Cálculo de impuestos con CFDI
Concentra por mes tus ingresos nominales para el ISR, y el IVA y el IEPS por método de pago. El mismo libro trae las hojas de detalle con los comprobantes de cada cifra.
- Credencial
- Sin credenciales
- Duración
- 2 a 20 min según el volumen
- Conexión
- Funciona sin conexión
Hacerlo manualmente
- Para determinar el periodo desde los XML tienes que clasificar comprobante por comprobante entre lo trasladado y lo acreditable.
- Y necesitas dejar el rastro de cuáles alimentaron cada cifra, para poder cuadrarla después.
Lo que hace Pocket Fiscal
- Suma tus ingresos nominales por mes, de los comprobantes de tipo Ingreso que emitiste: es la base con la que determinas el ISR.
- Agrupa el IVA y el IEPS trasladado, acreditable y retenido por mes y método de pago, desde la misma carpeta de XML que usan los reportes.
- Separa por régimen el ISR que retuviste de nómina y las retenciones que les hiciste a tus proveedores.
- Incluye en el mismo libro las hojas de detalle con los comprobantes que forman cada concentrado.
- Si lo pides, valida la vigencia y agrega una columna Estado para separar lo vigente de lo cancelado.
Es una herramienta de apoyo, no tu determinación. El cálculo parte de lo que dicen los CFDI: no conoce tus saldos a favor, tus pagos provisionales, tus acreditamientos ni tus compensaciones de periodos anteriores. Los concentrados de impuestos toman los comprobantes timbrados a partir del 1 de abril de 2023. No hace falta tener ambos, emitidos y recibidos: de los emitidos salen tus ingresos nominales, el impuesto trasladado y el ISR retenido de nómina; de los recibidos, el acreditable y las retenciones que les hiciste a tus proveedores.
Reportes que genera
- Impuestos trasladados
El IVA y el IEPS que les trasladaste a tus clientes, sumando los comprobantes PUE y los REP emitidos.
- Impuestos acreditables
El IVA y el IEPS que te trasladaron tus proveedores, sumando los comprobantes PUE y los REP recibidos.
- Hojas de detalle
Los comprobantes que forman cada concentrado, para rastrear cualquier cifra hasta el CFDI que la originó.
El paso a paso, en el manual
El manual lo desglosa paso a paso, con las pantallas del programa y qué esperar en cada una.
Guía: Calcular impuestos con CFDIPrecio y prueba
Una licencia por usuario — $49 MXN al mes o $499 MXN al año — sin límite artificial de RFC: el costo es el mismo con tres RFC que con trescientos. Antes de contratar tienes 14 días de prueba gratuita del programa, que activas desde tu cuenta cuando tú decidas. Los detalles de equipos, renovación y cancelación están en la política de licencia.