Guías paso a paso de Pocket Fiscal

Los términos que se usan en el programa y en este manual: CFDI, folio fiscal (UUID), complementos, e.firma, contraseña del portal, metadata y carpeta puente.

Requisitos, primer arranque con la clave de licencia, las carpetas que crea el programa en tu equipo y cómo se actualiza cuando sale una versión nueva.

Cómo activar tu clave, en cuántos equipos puedes usarla, cómo mover el programa a otro y qué pasa cuando te quedas sin internet.

Las seis secciones del menú, los botones que se repiten, cómo detener un proceso y los atajos de teclado.

De cero a un Excel con el cálculo de impuestos del mes, en un solo recorrido: descargas con la e.firma los CFDI recibidos y los conviertes.

Pide al SAT, con la e.firma, que prepare la descarga de los CFDI o de su metadata; la recoges en Validar solicitud de descarga cuando el SAT la libera.

Pide al SAT, con la e.firma, que prepare la descarga de los CFDI de retenciones e información de pagos; la recoges en Validar solicitud de descarga.

Consulta si el SAT ya liberó tu solicitud y descarga los archivos cuando están listos. Sirve para CFDI y CFDI de retenciones, una vez o cada 20 segundos.

Descarga los CFDI emitidos o recibidos de un periodo directo del portal del SAT, con el RFC y la contraseña: sin solicitud previa y sin espera.

Descarga únicamente los CFDI cuyos folios fiscales (UUID) ya conoces: entregas un archivo de texto con la lista y el programa trae solo esos.

Descarga declaraciones o acuses de varios ejercicios en un solo proceso, ya renombrados: provisionales y definitivas o la anual, de persona física o moral.

Descarga las declaraciones de plataformas tecnológicas, sus acuses o la declaración pagada, de varios ejercicios en un solo proceso y ya renombradas.

Descarga la DIOT, la DIEMSE y las formas 63, 76 y 81, o sus acuses de recibo, de varios ejercicios en un solo proceso y ya renombradas.

Descarga la informativa de partes relacionadas, su acuse y los anexos presentados con ella, de varios ejercicios en un solo proceso y ya renombrados.

Descarga los acuses de recepción y de aceptación de la contabilidad electrónica, el XML que se envió y su sello digital, por ejercicio o por mes y ya renombrados.

Descarga en PDF la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con el RFC y la contraseña del portal del SAT.

Descarga en PDF la constancia de situación fiscal, la vigente al momento de la consulta, con el RFC y la contraseña del portal del SAT.

Descarga el detalle mensual del visor de nómina que el SAT tiene registrado del patrón, de varios ejercicios en un solo proceso.

Consulta el visor de facturas emitidas y recibidas del SAT y obtén en Excel el concentrado de cada mes: subtotal, IVA e IEPS. Solo personas morales.

Convierte una carpeta de XML en un archivo de Excel con una hoja por tipo de información: global, conceptos, pagos, nómina, retenciones y complementos.

Genera la representación impresa de cada CFDI, también de los de retenciones e información de pagos, con código QR y cadena original.

Agrupa IVA, IEPS e ISR por mes y método de pago a partir de los CFDI de una carpeta, con el detalle de los CFDI que forman cada cifra.

Pregunta al SAT por cada CFDI de una carpeta y entrega un Excel con su respuesta: si es cancelable, en qué estado está y si el emisor aparece como EFOS.

Convierte la metadata de la descarga con e.firma y los archivos de la glosa de pedimentos (data stage) en un archivo de Excel, con una hoja por archivo.

Reúne en un Excel los folios fiscales que aparecen en los PDF de una carpeta, sin repetirlos y diciendo en qué archivo salió cada uno.

Tipo de cambio del DOF, otras divisas, INPC y UDI, cada consulta en su propio archivo de Excel. Son datos públicos de Banxico y del DOF: no piden credenciales.

Descarga el listado completo de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes del artículo 69-B del CFF, en un archivo de Excel.

Genera el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación en XML, en la versión 1.3 del Anexo 24, a partir de una plantilla de Excel que capturas.

Qué significan el estado y el motivo con que el SAT contesta al validar una solicitud de descarga con e.firma, y qué hacer en cada caso.

Los mensajes de error de Pocket Fiscal, qué los causa y cómo resolverlos: portal del SAT, descargas, reportes, indicadores y actualizaciones.

Dónde quedan las descargas que hace el navegador de Pocket Fiscal, cómo se nombran las carpetas y qué pasa con los archivos si detienes el proceso o algo falla.

Con quién se comunica Pocket Fiscal, qué guarda en tu equipo y qué no: credenciales, CFDI, conexiones al SAT, a Banxico y a Google, y validación de la licencia.