Manual de usoGuía completa de Pocket Fiscal
Aprende a descargar CFDI y declaraciones desde el SAT, generar reportes en Excel y aprovechar todas las funciones del programa. Si es tu primera vez, empieza por el ejemplo paso a paso.
Definiciones
Términos que se usan a lo largo del manual y dentro del programa.
- CFDI
- Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es el archivo XML que ampara una operación (factura, recibo de nómina, complemento de pago, etc.).
- UUID o folio fiscal
- Identificador único de cada CFDI. Ejemplo: 5fde1973-8984-4910-90e5-4fa5af166e3b.
- e.Firma
- Firma electrónica avanzada. Se compone del archivo .cer (certificado), el archivo .key (llave privada) y su contraseña.
- Contraseña (CIEC)
- Clave con la que entras al portal del SAT usando tu RFC. Es distinta de la contraseña de la e.Firma.
- Metadata
- Resumen en texto de tus comprobantes (UUID, RFC, fechas, totales y estatus) sin el XML completo. Permite volúmenes mucho mayores por solicitud.
- Data stage o glosa
- Archivos .asc que entrega el SAT con información desagregada de tus operaciones.
- Solicitud de descarga
- Petición al servicio web del SAT para preparar un paquete de CFDI o metadata. No es inmediata: el SAT la procesa y después libera los paquetes.
- PUE y PPD
- Métodos de pago: Pago en Una sola Exhibición y Pago en Parcialidades o Diferido. Los PPD requieren complemento de pago.
- Complemento de pago (REP)
- Comprobante que acredita el pago de una factura emitida como PPD.
- Listado 69-B del CFF
- Relación pública de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes.
Requisitos e inicio
Requisitos
- Windows 10 u 11.
- Conexión a internet al momento de descargar o consultar indicadores.
- Tu e.Firma (.cer, .key y contraseña) o tu contraseña del portal del SAT, según el método que uses.
No necesitas instalar Google Chrome: el programa incluye lo necesario para automatizar el portal del SAT.
Primer inicio
Al abrir el programa aparece la pantalla de bienvenida. Presiona Iniciar para entrar al menú principal.
Carpetas que crea el programa
Ambas se crean junto al ejecutable, la primera vez que se necesitan:
| Carpeta | Contenido |
|---|---|
| Solicitudes Pocket Fiscal | Un archivo .txt por cada solicitud enviada con e.Firma. Es lo que permite validarla después. |
| Descargas | Los archivos descargados, organizados en subcarpetas por RFC y por tipo de consulta. |
No borres los archivos de solicitud
No borres ni muevas los archivos de Solicitudes Pocket Fiscal mientras esperas un paquete: sin ese archivo no es posible validar la solicitud ni descargar el resultado.Interfaz y navegación
El menú principal tiene una barra lateral con cuatro secciones. Al seleccionar una, el área derecha muestra sus funciones.
| Sección | Funciones |
|---|---|
| Descarga con e.Firma | Solicitar descarga · Validar solicitud de descarga |
| Descarga con contraseña | Descarga de CFDI · Descarga específica de CFDI · Descarga de declaraciones mensuales |
| Reportes | CFDI a Excel · CFDI a PDF · Metadata o data stage a Excel · Calcular impuestos con CFDI |
| Herramientas | Tipo de cambio del DOF · Otras divisas · INPC · UDI · Listado 69-B del CFF |
Barra de progreso y cancelación
Los procesos largos muestran una barra de progreso en la parte inferior junto al botón Cancelar. Mientras corre un proceso, los demás botones se deshabilitan; la ventana sigue respondiendo y puedes detenerlo en cualquier momento.
Atajos de teclado
Descarga con e.Firma
Es la vía oficial del servicio web del SAT. Funciona en dos tiempos: primero solicitas y después validas hasta que el paquete esté disponible. Admite volúmenes grandes y es la única opción para descargar metadata.
4.1 Solicitar descarga
- Presiona Archivo .cer y elige tu certificado. El RFC se llena solo.
- Presiona Archivo .key y elige tu llave privada.
- Escribe la contraseña de tu e.Firma (no la del portal).
- Elige el Tipo de consulta: Emitidos o Recibidos.
- Elige el Tipo de datos: CFDI (los XML) o Metadata (el resumen en texto).
- Elige el Tipo de comprobante: Todos, Ingreso, Egreso, Pago, Nómina o Traslado.
- Define la Fecha inicial y la Fecha final.
- Presiona Enviar.
La solicitud no descarga nada todavía
El SAT necesita tiempo para preparar los paquetes: puede tardar desde unos minutos hasta varias horas, según la carga de su servicio.4.2 Validar solicitud de descarga
- Selecciona tu Archivo .cer y tu Archivo .key y escribe la contraseña. La lista se filtra con las solicitudes de ese RFC.
- Elige la solicitud en la lista. Puedes actualizarla o eliminar la seleccionada.
- Presiona Validar para una consulta única, o Validar en bucle para consultar cada 20 segundos.
- Cuando el SAT informe que la descarga está disponible, confirma para bajar los paquetes.
Los paquetes se descargan en paralelo, se descomprimen y los .zip se eliminan. El resultado queda en Pocket Fiscal\Descargas\RFC\Tipo de consulta\nombre de la solicitud\.
Descarga con contraseña
Estas funciones entran al portal del SAT con tu RFC y contraseña, igual que lo harías en el navegador, pero de forma automatizada. No requieren solicitud previa ni espera: el resultado es inmediato.
Usa Google Chrome en segundo plano
Para las descargas con contraseña —tanto de CFDI como de declaraciones— Pocket Fiscal abre Google Chrome en segundo plano y opera el portal del SAT por ti. No necesitas instalarlo ni tenerlo abierto: el programa lo controla automáticamente durante la descarga.Sobre el captcha
El portal del SAT exige resolver un captcha en cada inicio de sesión. Pocket Fiscal te lo muestra en pantalla para que lo escribas; no lo resuelve por ti.5.1 Descarga de CFDI
- Captura tu RFC y tu Contraseña del portal.
- Elige el Tipo de consulta: Emitidos o Recibidos.
- Elige el Tipo de contenido: Excel y CFDI, solo CFDI, o solo Tabla en Excel.
- Define la Fecha inicial y la Fecha final. Opcionalmente filtra por RFC de la contraparte.
- Elige la Vigencia: Todos, Vigente o Cancelado.
- Presiona Iniciar; cuando aparezca el captcha, escríbelo y presiona Enviar captcha o Enter.
Límite de comprobantes
El portal del SAT limita el número de comprobantes a 2,000 por dia. Si alcanzas el límite, tendrás que esperar al siguiente dia para continuar con la descarga.5.2 Descarga específica de CFDI
Sirve para bajar comprobantes puntuales cuando ya conoces sus folios fiscales. Prepara un archivo .txt con un UUID por renglón:
5fde1973-8984-4910-90e5-4fa5af166e3b 3400e9de-0432-4574-99b6-ad40bccee020
Selecciona la lista de UUID, captura RFC, contraseña, tipo de consulta y contenido, presiona Iniciar y resuelve el captcha. Si un renglón no tiene el formato de un UUID, el programa lo descarta y continúa con los válidos.
5.3 Descarga de declaraciones mensuales
- Escribe los ejercicios fiscales separados por coma:
2020,2021,2022. Se admiten años posteriores a 2014 y hasta el año en curso. - Captura tu RFC y tu Contraseña.
- Elige el Tipo de consulta: Declaración o Acuse de recibo.
- Elige el Tipo de contenido: Excel y PDF o solo PDF.
- Presiona Iniciar y resuelve el captcha.
Los archivos se guardan renombrados en Descargas\RFC\Declaraciones\. Si la consulta no arroja resultados, el programa te lo informa sin generar carpetas vacías.
Reportes
6.1 CFDI a Excel
Elige la carpeta con los XML (se incluyen subcarpetas), decide si validas la vigencia y si agrupas los conceptos de nómina, y elige dónde guardar el .xlsx. El libro incluye una hoja por cada tipo de información encontrada:
| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Tipo cambio | Tipos de cambio del DOF usados en la conversión. |
| Global | Un renglón por comprobante con sus totales e impuestos. |
| Concepto | Un renglón por concepto de cada comprobante. |
| Pago | Complementos de pago con sus documentos relacionados. |
| Nómina | Percepciones, deducciones y otros pagos por trabajador. |
| Retención | Comprobantes de retenciones e información de pagos. |
| Despensa | Complemento de vales de despensa. |
| Combustible | Consumo de combustible. |
| Estado combustible | Estado de cuenta de combustible. |
| Donataria | Complemento de donatarias. |
| Error | Archivos que no se pudieron leer y el motivo. |
6.2 CFDI a PDF
Elige la carpeta con los XML y espera a que termine el proceso. Se genera un PDF por comprobante, junto al XML de origen, con la representación impresa, la cadena original y el sello digital.
6.3 Metadata o data stage a Excel
Selecciona uno o varios archivos: los .txt de metadata o los .asc de la glosa. Cada archivo se convierte en una hoja del libro; los que no se puedan leer se omiten y el proceso continúa.
6.4 Calcular impuestos con CFDI
Acepta el aviso, escribe el RFC del contribuyente, elige la carpeta con los XML y responde las preguntas de vigencia y nómina. El libro resultante incluye:
| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Ingresos nominales | Subtotal de los CFDI de ingreso emitidos, por mes. |
| Impuestos trasladados | Impuestos de los comprobantes emitidos, por mes y método de pago. |
| Impuestos acreditables | Impuestos de los comprobantes recibidos. |
| Impuestos retenidos | Retenciones por régimen fiscal del emisor. |
| ISR retenido nómina | ISR retenido, agrupado por tipo de régimen. |
| Detalle | Hojas de respaldo: emitidos y recibidos PUE, complementos de pago y nómina. |
Considera lo siguiente
El cálculo aplica a CFDI timbrados a partir del 1 de abril de 2023; validar la vigencia mejora la confiabilidad; y los comprobantes que no desglosan impuestos requieren revisión manual. El resultado es una herramienta de apoyo, no un sustituto de tu determinación.Herramientas
Indicadores que el programa consulta en línea y exporta a Excel. Todos siguen el mismo flujo: presiona el botón, elige dónde guardar y abre el documento al terminar.
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| Tipo de cambio del dólar (DOF) | Histórico publicado en el Diario Oficial de la Federación, con las fechas de determinación y publicación. |
| Tipos de cambio de otras divisas | Cotizaciones de otras monedas publicadas por Banxico. |
| INPC | Índice Nacional de Precios al Consumidor, para cálculos de actualización. |
| UDI | Valor de las Unidades de Inversión. |
| Listado 69-B del CFF | Relación completa publicada por el SAT, en formato de Excel. |
Si no hay conexión, el programa te avisa y, cuando aplica, abre la página oficial del indicador para que lo consultes directamente.
Ejemplo paso a paso
Objetivo: obtener todos los CFDI recibidos de un mes y convertirlos en un reporte de Excel con el cálculo de impuestos.
- 1
Abre el programa
Presiona Iniciar en la pantalla de bienvenida para entrar al menú principal.
- 2
Ve a «Descarga con e.Firma»
Entra a Solicitar descarga.
- 3
Carga tu e.Firma
Selecciona el archivo .cer, el archivo .key y escribe la contraseña. El RFC se llena automáticamente.
- 4
Configura la consulta
Tipo de consulta Recibidos, Tipo de datos CFDI, Tipo de comprobante Todos y el rango de fechas del mes que necesitas.
- 5
Presiona Enviar
Verás la confirmación de que la solicitud quedó guardada en la carpeta Solicitudes Pocket Fiscal.
- 6
Valida en bucle
Regresa al menú, entra a Validar solicitud de descarga, carga tu e.Firma, selecciona la solicitud y presiona «Validar en bucle».
- 7
Confirma la descarga
Cuando el SAT libere los paquetes, confirma. Se descomprimirán solos en la carpeta Descargas.
- 8
Calcula impuestos
Ve a Reportes, presiona Calcular impuestos con CFDI, acepta el aviso, escribe tu RFC y elige la carpeta con los XML.
- 9
Abre el documento
Responde las preguntas de vigencia y nómina, elige dónde guardar y abre el archivo cuando el programa te lo ofrezca.
Atajo
Si necesitas los comprobantes de inmediato y el volumen es moderado, puedes usar directamente Descarga con contraseña → Descarga de CFDI.Posibles respuestas del SAT
Al validar una solicitud, el programa muestra el estado que reporta el servicio web junto con los códigos de estatus y el mensaje original.
| Respuesta | Significado y qué hacer |
|---|---|
| Solicitud en proceso | El SAT aún prepara los paquetes. Espera y vuelve a validar, o usa «Validar en bucle». |
| Descarga disponible | Los paquetes están listos. El programa te informa cuántos CFDI y cuántos paquetes hay, y pide confirmación para descargar. |
| Solicitud rechazada | El SAT no procesará la solicitud. Suele deberse a parámetros inválidos, solicitudes duplicadas o exceder los límites del servicio. Genera una nueva con un rango de fechas menor. |
| Datos de acceso incorrectos | Revisa que el .cer, el .key y la contraseña correspondan a la misma e.Firma y que esté vigente. |
| Error al subir el txt | No se pudo autenticar o consultar la solicitud. Verifica tu conexión y que el archivo de la solicitud siga en su carpeta. |
| La descarga no se completó | Falló la descarga de al menos un paquete. Ocurre si ya se había descargado antes, si se perdió la conexión o si el servicio del SAT no responde. |
| Problemas en la página web | En las descargas con contraseña: el portal cambió, no respondió o el captcha fue incorrecto. Intenta de nuevo. |
Aspectos a considerar
Sobre las descargas
El servicio web del SAT impone límites por solicitud; divide los rangos amplios en periodos más cortos. La metadata permite volúmenes mucho mayores, pero no incluye el XML. Una solicitud ya descargada no se puede volver a descargar: genera una nueva.Sobre los reportes
Los comprobantes duplicados se descartan por UUID. Validar la vigencia es más lento, pero necesario si vas a tomar decisiones sobre cancelaciones. Revisa la hoja «Error» antes de cerrar un periodo.Sobre el equipo
Procesar decenas de miles de XML consume memoria; cierra otras aplicaciones pesadas. Guarda los reportes en una carpeta local, no sobre carpetas sincronizadas en la nube. Si un proceso tarda de más, usa Cancelar en lugar de cerrar la ventana.Privacidad y seguridad
Tu información nunca sale de tu equipo
Pocket Fiscal se comunica únicamente con el SAT y con Banxico. No hay una cuenta de por medio ni un servidor intermedio.
- Procesamiento local: los XML, los reportes y los PDF se generan y se guardan en tu computadora.
- Sin servidores intermedios: el programa se comunica únicamente con el SAT y con Banxico.
- Sin registro: no se solicita correo, cuenta ni licencia para usarlo.
- Tus credenciales no se guardan: la e.Firma y la contraseña se usan solo para autenticarte durante la sesión.
- Control total: tú eliges qué se descarga, dónde se guarda y cuándo se elimina.
Comentarios
Pocket Fiscal no está afiliado al SAT ni al Banco de México: es una herramienta de apoyo y no sustituye el criterio profesional ni la información oficial.