Automatiza el trabajo manual del cumplimiento fiscal
Pocket Fiscal descarga del SAT los CFDI, las declaraciones y sus acuses, la opinión de cumplimiento, la constancia de situación fiscal y los visores. En Excel obtienes la vigencia de cada CFDI y el cálculo de los impuestos; en PDF, la representación impresa; en XML, la contabilidad electrónica. Todo se procesa en tu equipo.
Funciones de Pocket Fiscal
Descargas del SAT
10- Descarga de CFDI con e.firmaCFDI, CFDI de retenciones o metadata, con el archivo .cer y el archivo .key. El programa puede validar la solicitud por su cuenta hasta que la descarga está lista.
- Descarga de CFDI con contraseñaLos CFDI emitidos o recibidos de un periodo, directo del portal del SAT y sin solicitud previa. Filtras por tipo de comprobante, vigencia y RFC de la contraparte.
- Descarga específica de CFDISolo los CFDI de una lista de folios fiscales, a partir de un archivo .txt.
- Descarga de declaracionesLas declaraciones, sus acuses de recibo o la declaración pagada, de varios ejercicios en un solo proceso y con cada PDF renombrado.
- Declaraciones de plataformas tecnológicasDeclaraciones, acuses de recibo o la declaración pagada, desde 2020 y de varios ejercicios en un solo proceso.
- Declaraciones informativasLa DIOT, la DIEMSE y las formas 63, 76 y 81, o sus acuses de recibo. La DIOT llega también en Excel.
- Informativas de partes relacionadasLa declaración o su acuse de recibo, con los anexos que se subieron al presentarla.
- Acuses de contabilidad electrónicaLos acuses de los envíos del catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, las pólizas y los auxiliares, de varios ejercicios o meses en un solo proceso.
- Constancia de situación fiscalLa vigente al momento de la consulta, en PDF, con el RFC y la contraseña.
- Opinión de cumplimientoEl documento que emite el SAT, en PDF y con la fecha de la descarga en el nombre del archivo.
Validación y conciliación
3- Validar vigencia de CFDIUn Excel con la respuesta del SAT para cada CFDI de una carpeta: si es cancelable, su estado y si el emisor aparece en el listado de EFOS.
- Visor de nómina para el patrónLa información de nómina que el SAT tiene registrada del patrón, de varios ejercicios, en Excel o PDF.
- Visor de facturas emitidas y recibidasEl concentrado mensual que publica el visor del SAT para personas morales, en Excel y con el IVA y el IEPS por tasa.
Impuestos e indicadores
2Reportes y archivos
4- CFDI a ExcelMiles de XML en un archivo de Excel, con una hoja por tipo de información: global, conceptos, pagos, nómina, retenciones y los demás complementos.
- CFDI a PDFLa representación impresa de cada CFDI, con cadena original y sello, incluidos los de retenciones.
- Extraer UUID de PDF a ExcelLos folios fiscales de los PDF de una carpeta, en un Excel, sin repetir y con el archivo de donde salió cada uno.
- Contabilidad electrónicaEl catálogo de cuentas y la balanza de comprobación en XML, a partir de una plantilla de Excel.
Reportes en Excel y documentos del SAT
Unos los genera el programa con los archivos que ya tienes —en Excel, en PDF o en los XML de la contabilidad electrónica—; otros se obtienen del portal del SAT.
- Global
- Concepto
- Complemento de pago
- Nómina
- Retenciones e información de pagos
- y 8 más
- Ingresos nominales
- Impuestos trasladados
- Impuestos acreditables
- Impuestos retenidos
- ISR retenido nómina
- y 1 más
- Metadata
- Data stage (glosa de pedimentos)
- Tipo de cambio del dólar DOF
- Tipos de cambio de otras divisas
- INPC
- UDI
- Listado 69-B del CFF
- Plantilla de contabilidad electrónica
- XML de contabilidad electrónica
- Reporte de incidencias
- Validación de vigencia de CFDI
- Folios fiscales de PDF
- CFDI con e.firma
- CFDI con contraseña
- Descarga específica por UUID
- Declaraciones de impuestos
- Declaraciones informativas
- y 6 más
Un vistazo a Pocket Fiscal
Textos del video, en orden:
- CFDI: Descargas los CFDI emitidos y recibidos. Con la e.firma o con la contraseña del portal.
- Declaraciones: Descargas las declaraciones y sus acuses. De varios ejercicios en un solo proceso, con cada PDF ya renombrado.
- Documentos y visores: Descargas la constancia, la opinión y los visores. La constancia y la opinión en PDF; los visores, con las cifras de cada mes.
- Reportes: Conviertes los XML a Excel y PDF. Con la vigencia de cada CFDI y si su emisor aparece en el 69-B.
- Indicadores fiscales: Descargas a Excel los indicadores fiscales. Tipos de cambio, INPC y UDI de Banxico y el DOF, y el listado 69-B del SAT.
- Herramientas: Generas la contabilidad electrónica. El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación en XML.
- Pocket Fiscal: Automatiza el trabajo manual del cumplimiento fiscal. pocketfiscal.com
La información se mantiene en tu equipo
Pocket Fiscal se comunica con el SAT, con Banxico y con nuestro sitio, para validar tu licencia y buscar actualizaciones. Ninguna de esas conexiones transmite información fiscal.
El procesamiento ocurre en tu equipo
Los XML, la metadata y los reportes se generan sin pasar por un servidor externo.
Nada se almacena en la nube
Los archivos de trabajo y los documentos fiscales quedan en las carpetas que elijas, en tu disco.
Autenticación directa con el SAT
La e.firma y la contraseña solo se usan para autenticarse ante el SAT, igual que desde el navegador.
Control sobre qué se descarga y dónde
Tú eliges qué descargar, de qué RFC y en qué carpeta se guarda.
Tareas del mes y del ejercicio
Desde el cálculo mensual de los impuestos hasta la integración del expediente de un ejercicio.
Cierre del mes
Ingresos e impuestos del periodo
Los ingresos nominales por mes, el IVA y el IEPS por método de pago, y el ISR retenido de nómina, con las hojas de detalle de cada cifra.
Cierre y conciliación mensual
Descargas los CFDI del mes, los conviertes a Excel y los concilias con la contabilidad.
Vigencia de los comprobantes
Separas lo vigente de lo cancelado antes de acreditar el IVA.
Cruce de la DIOT
Descargas la DIOT en Excel y la comparas con el IVA que trasladaron los proveedores.
Generación de la contabilidad electrónica
El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación en XML, en la versión 1.3 del Anexo 24, listos para presentarse ante el SAT.
Cierre de nómina
Percepciones, deducciones e ISR retenido por periodo y por trabajador.
PPD sin complemento
Concilias las facturas PPD y ves cuáles siguen sin complemento de pago.
Retenciones del periodo
Descargas con la e.firma los CFDI de retenciones e información de pagos y los revisas en Excel.
Operaciones en moneda extranjera
Los importes se convierten a pesos con el tipo de cambio del propio comprobante.
Cierre del ejercicio
Revisión previa a la declaración anualConciliación con los visores del SAT
Comparas los registros contra los del SAT antes de la declaración anual: la nómina como patrón, las facturas como persona moral.
Integración del expediente
Reúnes comprobantes, declaraciones y acuses del ejercicio cuando tienes una revisión.
Respaldo de declaraciones
Descargas declaraciones y acuses de varios ejercicios, desde 2014.
Actualización de valores
Descargas a Excel el INPC, la UDI y los tipos de cambio del DOF.
Requerimientos y revisiones
Estar al día ante el SAT
Descargas la opinión de cumplimiento cuando la requieren.
Datos para solicitar factura
Descargas la constancia de situación fiscal cuando la piden para facturar.
Auditoría de proveedores
Cruzas los CFDI recibidos contra el listado 69-B del CFF.
Archivos para entregar o documentar
Los archivos de Excel y la representación impresa de los CFDI en PDF.
Recuperación de comprobantes
Descargas los CFDI de una lista de folios fiscales.
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